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貴州茅臺名酒變民酒 白酒業乍暖還寒房屋二胎利息
貴州茅臺股價今年以來走勢圖167.20118.012013年新財富最佳分析師、國泰君安證券食品飲料分析師胡春霞：茅臺酒春節銷售超出預期，節後仍然價格堅挺，私人消費積極承接政務消費及茅臺酒份額提升是主要原因。作為龍頭的貴州茅臺基本面改善有望帶動板塊盈利估值修復。深圳東方港灣投資管理有限責任公司董事長但斌：通常來看，茅臺股份公司的銷售增長情況會好於集團，這意味著茅臺酒1月份的銷售收入同比增長會超過40%。“私募教父”趙丹陽：白酒行業5年之內一定會起來，但是，1年之內的行情難以預測。中國基金報記者 劉明貴州茅臺的銷量今年以來繼續回升，出乎經銷商和市場的預期。股市也給出瞭明顯的反應，自1月初觸及低點以來，貴州茅臺股價的反彈幅度超40%，洋河股份(002304,股吧)的漲幅更是超過50%。與此同時，多傢白酒行業的業績大幅下滑，股價乏力，仍然讓投資者對整個行業的復蘇抱有疑問。白酒行業是否將迎來拐點？為此，中國基金報記者采訪瞭茅臺經銷商、券商分析師、基金經理等多位業內人士。茅臺1月銷售收入同比增四成53度飛天站穩900元根據2月中旬遵義市發佈的經濟運行數據，茅臺集團1月份完成工業增加值31.79億元，同比增長41%。這一數據超過瞭市場預期。深圳東方港灣投資管理有限責任公司董事長但斌認為，通常來看，茅臺股份公司的銷售增長情況會好於集團，這意味著茅臺酒1月份的銷售收入同比增長會超過40%。大智慧(601519,股吧)通訊社在春節後的調研數據也顯示，北京、上海、廣東、江蘇等地的茅臺銷量普遍向好，不少經銷商庫存已不多，茅臺主流產品53度飛天的價格大多基本穩定在900元以上。上海的茅臺自營店、莘莊店等銷售價都不低於1000元。貴州茅臺廣東特約經銷商、廣州超揚貿易有限公司董事總經理郭超仁向中國基金報記者表示， 2013年12月份以前，茅臺的經銷商就已經把2012年的庫存清空，同時2013年的銷售目標也提前完成。據他介紹，由於市場的大熱，銷量比平時大得多，大部分經銷商在1月份就用完瞭一季度的銷售指標（經銷商都是按指標進貨），甚至有經銷商把6月份的銷售指標都用完瞭。貴州茅臺集團旗下茅臺液深圳一位銷售商宋先生也向記者表示，春節是白酒傳統銷售旺季，今年春節茅臺酒的銷售情況超出預期，牢牢占據瞭600元以上的白酒高端市場，並且銷量確實好於經銷商和市場的預期。茅臺回暖白酒行業拐點到瞭嗎？自2012年7月份以來，白酒板塊的整體市值由當時最高8000億元左右跌至目前的3000多億元，市值蒸發瞭超過50%。貴州茅臺在2012年7月份股價最高時為266元，至今年1月份最低跌至118元，即使算上去年的分紅因素，茅臺的股價本輪調整也超過50%的跌幅。五糧液(000858,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)、洋河股份等跌幅也都在50%以上。伴隨著春節期間以茅臺為代表的白酒龍頭消費的大熱，股票市場上，白酒板塊也有瞭明顯的“反饋”。自今年1月份低點以來，貴州茅臺股價由118元上升至最高167.20元，反彈幅度超過40%；洋河股份反彈更強，由底部的36元漲至高點的56元，漲幅超過50%。2013年新財富最佳分析師、國泰君安證券食品飲料分析師胡春霞表示，茅臺酒春節銷售超出預期，節後仍然價格堅挺，私人消費積極承接政務消費及茅臺酒份額提升是主要原因。作為龍頭的貴州茅臺基本面改善有望帶動板塊盈利估值修復。她認為，白酒銷售超出預期的原因是大眾消費崛起，茅臺份額大幅提升強化瞭她對茅臺今年實現增長的信心。而前期白酒股票價格跌幅過大，在銷量回升的情況下，板塊迎來估值修復的反彈行情。長城基金(博客,微博)相關人士告訴記者，最近白酒行業出現估值修復行情，在前期大傢確實過於悲觀，跌幅過大，估值壓得太低。現在來看，大傢的預期確實要修正一下。他說，原本預期茅臺一批價節後會跌破出廠價，從目前的形勢來看，隻要廠傢不出現策略失誤，茅臺一批價是可以穩住的。前述茅臺酒經銷商郭超仁表示，今年應該是銷售壓力比較小的一年，尤其現在大經銷商完成銷售情況比較好，拋貨的壓力也就小瞭，茅臺的銷售價格就不會有大的波動。不過，深圳經銷商宋先生認為，對於白酒行業而言，今年仍會是困難的一年，過去兩年行業在逐步探底的過程中有轉好的跡象，但是，“三公”消費下降，民間消費的承接能否有力跟上，依然有待觀察。上述長城基金人士表示，白酒行業還沒有接近底部，因為中低檔酒的調整還需要一段時間。高檔白酒價格下來後，搶占瞭不少以前地方酒企的產品價格位，它們被迫往更低價位的產品拓展，營銷費用也會增加。該人士認為，真正的拐點，需要觀察以下幾個信號，茅臺等高端酒價格不僅是企穩而且要上漲一定幅度，經銷商退出速度減緩，低端酒放棄抵抗主動去產能。從已經公佈業績預告的白酒上市公司業績來看，去年的經營情況並不樂觀。瀘州老窖、洋河股份、水井坊(600779,股吧)等多傢上市酒企發佈瞭2013年的業績快報或預告，都出現瞭凈利潤下降甚至虧損的情況。其中處於相對高端的瀘州老窖2013年歸屬上市公司股東的凈利潤為34.44億元，下降21.55%；洋河股份2013年凈利潤為50.15億元，下降18%。酒鬼酒(000799,股吧)、水井坊、皇臺酒業(000995,股吧)則出現虧損。未來還有多少空間？雖然以茅臺為代表的白酒行業還有可能繼續探底，高端白酒市場上，大眾消費對政務消費的承接能否持續跟上還要觀察，但實際上，貴州茅臺的大眾消費已經顯現出來。在但斌等人看來，茅臺在中國有巨大的潛在消費空間。茅臺的財報顯示，2012年中期以來，茅臺的增速確實已有所放緩。2012年貴州茅臺的營業收入265億元，同比增長44%；凈利潤為133億元，同比增長52%。而去年前三季度，茅臺的營業收入為219億元，同比增長10%，凈利潤110.7億元，同比增長隻有6%。不過，昭時投資合夥人李雲峰認為，白酒是中國人的習慣性消費品，在一個相當長的時間內都不可能被根本性替代，目前行業本身的市場容量已經達到幾千億的規模，行業龍頭企業收入不過200多億元，而美國以帝亞吉歐為首的4大公司占據瞭85%的市場份額，由此看來，像茅臺這樣有強勁競爭力的公司，仍有很好的長期發展機會。李雲峰分析，目前茅臺終端價在1000元左右，即使以2012年終端價格在800元以上作為高端酒消費市場，這個消費圈可近似看作是茅臺目前的潛在消費群體，初略估計消費量在4~5萬噸。這個圈子又包括瞭兩大部分，一是政務消費市場，一是大眾消費市場；考慮到政務消費市場的快速萎縮，安全地保守估計現在的高端白酒消費能力在2萬噸以上。這個市場空間其實足夠任何一傢高端白酒企業發展。正是基於對中國民間消費興起的看好，闊別A股6年並於近期回歸的“私募教父”趙丹陽日前也表示，白酒行業5年之內一定會起來，但是，1年之內的行情難以預測。長城基金人士也認為，在政府強力的反腐之下，“三公”消費已降到冰點，而居民收入水平仍在提高，消費升級自然存在，中國最好的白酒才1000元一瓶，民間消費的需求逐漸可以承受，而在新的環境下，廠傢策略變化後，經銷商的庫存在逐步消化。郭超仁認為，去年民間消費實際上已基本替代瞭“三公”消費，這從去年年底茅臺經銷商清完庫存也可以看出。2014年的需求量會比2013年更大，因為2013年是茅臺消費者結構轉型的元年，在轉型元年都取得不錯成績，今年的茅臺價格應該會是在穩定中理性回升的一個過程。
新聞來源http://news.hexun.com/2014-03-10/162867328.html
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