廣東國企混改提速 粵高速重組引入戰略投資者



廣東國企混改提速 粵高速重組引入戰略投資者

證券時報記者 周房貸基隆安樂房貸車貸信貸苗栗後龍車貸信貸少傑

盡管中央層面國企改革系列方案仍未出臺，但地方層面的國企改革進程呈現加速趨勢。粵高速(000429)通過增資擴股、收購資產將控股股東旗下的優質資產註入到上市公司，同時通過定增引入戰略投資者，廣東國企混合所有制改革再添一例。

粵高速今日發佈重大資產重組草案，擬通過發行股份方式購買廣東省公路建設有限公司所持佛開公司25%股權，廣東省高速公路有限公司所持廣珠交通100%股權；同時擬通過支付現金的方式向建設公司購買其持有的對廣珠東公司的債權。廣東省公路建設有限公司和廣東省高速公路有限公司均為粵高速控股股東廣交集團的下屬子公司。

粵高速此次重組擬註入的主要資產為佛開公司25%股權、廣珠交通100%股權，兩者相對應的是佛開高速及廣珠東高速公路路產。交易完成後，粵高速將100%持有佛開公司股權，且控股廣珠東公司，運營高速公路權益裡程達到273公裡，比交易前的217.19公裡增長25.70%，有利於公司做強做大高速公路主業。

公告顯示，粵高速擬購買的資產總估值為43雲林房屋借款.73億元。其中，佛開公司25%股權估值為10.65億元，廣珠交通100%股權估值為23.20億元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法確認評估值為9.88億元。

根據草案中的上市公司備考報表數據顯示(已考慮募集配套資金的影響)，交易完中古汽車貸款利率成後上市公司資產、收入和歸屬於母公司所有者的凈利潤均有較大提升，每股收益有所增厚，交易完成後將有利於提升上市公司持續盈利能力。

此外，為提高此次交易的整合績效，粵高速設置瞭業績承諾及補償安排。根據盈利預測，佛開公司2015年度、2016年度、2017年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的預測凈利潤分別為1.92億元、2.41億元、2.57億元；廣珠交通2015年度、2016年度、2017年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的預測凈利潤分別為1.98億元、2.27億元、2.63億元。

值得註意的是，粵高速擬同時募集配套資金16.5億元，以引進復星集團設立的亞東復星亞聯、保利地產設立的西藏贏悅以及廣發證券作為戰略投資者。

據悉，亞東復星亞聯是復星集團專為參與此次交易而設立的公司，根據草案內容顯示，交易完成後亞東復星亞聯將有權向粵高速董事會推薦至少一名董事，且該名董事經粵高速董事會審議通過後，將會進入粵高速戰略委員會和薪酬與考核委員會。

粵高速表示，公司擬引入的戰略投資者分別具有全球深度的多元化投資能力、專業領域的投資建設經營能力、以及豐富的資本市場運營能力，可以協助公司充分挖掘本產業和相關產業的投資機會，加快實現公司的多元化發展戰略。

有分析人士認為，今年下半年一系列國企改革方案有望陸續推出，國企改革有望進入新一輪全面加速期，全國范圍內的國資證券化進程有望加快。

新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20150828/072523101982.shtml


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